Le cantonnier de Mende, après avoir surpris un couple de morts se quereller dans le cimetière, est retrouvé égorgé quelques jours plus tard, alors qu'un loup a été aperçu dans les parages. Muriel Lacan, parapsychologue de Toulouse, retrouve son complice le détective Michel Fabre pour enquêter sur ces faits mystérieux.
Sous l'occupation allemande, la haine qui oppose depuis plusieurs années le frère et le mari de Julia, Léon et Pierre, se réveille. Ce roman fait suite à La Ferme d'en bas.
C'est dans un milieu fruste et brutal que naît Julia, non désirée. Ses parents s'inquiètent de devoir nourrir un enfant de plus. Mais, avec le temps, elle finit par se faire accepter et devient une adolescente enjouée, pleine de bons conseils que son père n'hésite pas à écouter. Il a en effet l'intention d'agrandir son domaine.
Dans la région de La Charité-sur-Loire pendant la Seconde Guerre mondiale, Emma du domaine de la Vernière et son mari le docteur Colliard sont victimes des manigances de Marie, Blanchard et Armand qui lorgnent le domaine de Quatre-Vents.
Une enquête aux confins de l'étrange, menée par Michel, inspecteur à la PJ, et Muriel, docteur en physique, dirigeant un laboratoire consacré aux phénomènes inexplicables, à Toulouse. Ils sont chargés d'ellucider le cas d'une jeune fille tombée en syncope sur le pont de l'aigle. Elle s'exprime avec une voix d'homme - celle de Thomas, un jeune homme suicidé 15 ans plus tôt.
En 1935 dans la Nièvre, Emma reçoit une lettre lui apprenant la mort de sa mère partie du jour au lendemain trois ans auparavant. A la lecture d'autres lettres qu'elle lui a écrite, Emma comprend les raisons de son départ et se met à nourrir une aversion secrète pour son père Hippolyte et son grand-Père Emile.
Dans la France de l'après-guerre, Julia retrouve, par hasard, l'homme qu'elle a aimé et qui lui a donné un enfant, que feu son mari, fusillé à la Libération, a élevé.
